[실전투자] 2023년 4,5,6,7월 퀀트투자 결과

안녕하세요. 임어리 입니다. 와 제가 블로그에 마지막 글을 쓴 지 3개월이나 넘었네요. 써야겠다고 많이 생각하고 있었지만 이런저런 핑계로 글을 못썼습니다. 기다리는 분은 없으셨겠지만 저와의 약속을 제대로 못 지켜서 민망하네요.. 이번 포스트는 그동안 밀린 포트폴리오에 대해서 정리하고 마지막에 약간의 사견을 적어보겠습니다!

*수익 및 손실 정리

- 4월

4월 퀀트투자 결과

전달 총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩8,542,908	₩87,764	1.0%	₩8,630,672

4월 말에 리밸런싱이 있었습니다. 매수 금액은 7백만원으로 줄였습니다.

 

-5월

5월 퀀트투자 결과

전달 총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩6,913,478	₩218,124	3.2%	₩7,131,602

5월은 나쁘지 않았네요. 종목 한개의 매도가 있었는데 해당종목은 과거에 거래정지 종목이었습니다. 알았으면 매수하지 않았을 텐데 15퍼센트 밑에서 5 거래일동안 머물러 손절했습니다.

 

-6월

6월 퀀트투자 결과

전달 총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩7,131,602	₩68,080	1.0%	₩7,199,682

6월도 무난했습니다. 수익률은 그저그렇지만 손실이 아닌 것에 감사했네요. 하지만..

 

-7월

7월 퀀트투자 결과

전달 총액	총 수익	총 수익률	잔고
₩7,199,682	-₩601,010	-8.3%	₩6,598,672

결국 사단이 나버렸네요.. 2차 전지 섹터에 엄청나게 수급이 쏠리더니 제가 가지고 있는 스몰캡 주식의 포트폴리오는 수익률이 급감해 버렸습니다.. 

퀀트 투자 수익률 정리표

다행히 변동성을 줄이기 위해 소형주 퀀트투자는 제 전체 투자금액의 일부지만 아쉽기는 하네요. 

현재 자산 분포

*맺음글

오랜만에 정리를 해보니 나름 선방? 한 것 같습니다. 중간선거 이후의 강력한 계절성 덕분인지 미국주식이 많이 올라주어 그래도 전체적인 자산은 플러스가 됐네요. 원래 같았으면 8월에는 새로 리밸런싱을 해야 하나 잠시 국내주식의 매수는 중단하기로 했습니다. 2차 전지 섹터 때문인데요. 해당 섹터의 변동성이 커짐에 따라 제가 매수하는 스몰캡의 변동성 또한 심리적으로 감당할 수 있는 폭을 크게 상회하기 때문입니다. 현재 코스닥 150개 종목을 추려낸 EFT로 전체적인 시장의 흐름을 보려 하는데, 책들에서 배운 몇 가지 하락을 가리키는 패턴으로 인해 국내 주식은 잠시 쉬어가려 합니다. 

처음 직장인이 되어 경제적인 자유를 꿈꾸며 재테크 및 투자공부에 매진하는 때가 떠오릅니다. 하지만 저의 젊음이 얼마 남지 않음을 느낄 수록 시장에 대한 공부보다 제 자신의 가치를 올리는 공부가 더 중요하다는 것을 깨닫게 됐습니다. 경제 공부도 틈틈이 하여 블로그에 먼지가 쌓이지 않게 하는 게 목표로 조금은 템포를 늦추고 저의 전공과 직무에 도움이 되는 공부를 좀 더 하고자 합니다. 제 블로그에 방문해 주시는 분들에게 항상 감사드립니다. 행복하시길 바랍니다.